Kunden-Onboarding automatisieren – Projektstart am selben Tag
Ein neuer Kunde unterschreibt – und dann beginnt die Zettelwirtschaft: Zugänge anfragen, Ordner anlegen, Projekt einrichten, Kick-off planen. Wir automatisieren diesen Ablauf, damit Ihr Team direkt mit der eigentlichen Arbeit starten kann.
Im Abo ab 149 €/Monat – eingerichtet und dauerhaft betreut. Sie zahlen erst, wenn es läuft. Pakete ansehen
- Willkommensmail mit Zeitplan und Checkliste
- Projekt, Aufgaben und Ordner automatisch angelegt
- Kick-off-Termin mit Buchungslink
- Erster Website-Check des Kunden inklusive
Warum der Projektstart so lange dauert
Immer die gleichen Schritte
Für jeden Kunden werden Ordner, Projekt, Aufgaben und Mails von Hand angelegt – und jedes Mal fehlt etwas anderes.
Warten auf Zugänge
Logins, Logos und Texte kommen tröpfchenweise. Das Projekt steht, bis alles da ist.
Kein professioneller erster Eindruck
Der Kunde weiß nach der Unterschrift oft nicht, wie es weitergeht. Das erzeugt Nachfragen und Unsicherheit.
Vom unterschriebenen Angebot zum startklaren Projekt
Ausgelöst durch ein Formular, ein unterschriebenes Angebot oder einen Deal-Status in Ihrem CRM.
Kunde füllt ein Formular aus
Leistungen, Ziele, Ansprechpartner und Website – einmal sauber erfasst statt verteilt über viele Mails.
Alles wird angelegt
Projekt in Asana, ClickUp, Trello oder Notion, Ordner in Google Drive, Aufgaben mit Fälligkeiten nach Ihrem Standard.
Kunde und Team sind informiert
Der Kunde bekommt eine Willkommensmail mit Zeitplan und Checkliste, Ihr Team eine Übersicht mit allen Infos.
Ihr Onboarding-Standard – automatisch jedes Mal
Zeitplan
Meilensteine je Leistung, automatisch mit echten Werktagen berechnet.
Checkliste
Welche Zugänge und Materialien gebraucht werden – passend zu den gebuchten Leistungen.
Projekt & Ordner
Aufgaben im Projekttool, Ordnerstruktur in Drive oder SharePoint.
Kick-off
Buchungslink oder Terminvorschlag, inklusive Erinnerungen.
Erinnerungen
Fehlen Unterlagen, wird der Kunde freundlich erinnert – automatisch.
Übergabe an Reporting
Ziel und KPI werden erfasst und können später in Reports genutzt werden.
Was kostet ein manuelles Onboarding?
Beispiel mit angenommenen Werten für eine kleine Agentur.
Passt besonders gut für
Marketing- & SEO-Agenturen
- Zugänge zu Ads, Analytics, Search Console
- Reporting-Start vorbereiten
- Kick-off-Termin
Web- & Designagenturen
- Texte, Bilder, Logo einsammeln
- Projekt mit Meilensteinen
- Freigabe-Schritte
Beratung & Coaching
- Vertrag & Fragebogen
- Termine & Unterlagen
- Willkommenspaket
Sehen Sie Ihr Onboarding in Aktion
In der Demo füllen Sie ein Onboarding-Formular aus und bekommen Zeitplan, Aufgaben-Board, Checkliste und Website-Check in Sekunden.
Häufige Fragen
Welche Projekttools werden unterstützt?
Unter anderem Asana, ClickUp, Trello, Monday, Notion, Jira sowie Google Drive, OneDrive und SharePoint. Viele weitere lassen sich über Schnittstellen anbinden.
Können wir unseren bestehenden Ablauf behalten?
Ja, genau darum geht es. Wir bilden Ihren Standard ab, statt Ihnen einen neuen aufzuzwingen. Oft fallen dabei ein paar überflüssige Schritte weg.
Was, wenn jeder Kunde etwas anders ist?
Der Ablauf passt sich an die gebuchten Leistungen an: Wer nur SEO bucht, bekommt eine andere Checkliste als ein Website-Kunde.
Was kostet das?
Wir richten Ihre Automation ein und betreuen sie laufend – im Abo ab 149 € im Monat. Bezahlt wird erst ab dem Livegang, bei 6 Monaten Laufzeit entfällt die Einrichtungsgebühr. Alle Pakete finden Sie auf der Startseite unter Preise. Tool-Kosten (z. B. n8n) berechnet Ihnen der Anbieter direkt – wir besprechen sie vorab.
Gehört mir der Workflow?
Ja. Der Workflow läuft in Ihrem eigenen n8n-Konto oder auf Ihrem eigenen Server. Nach der Mindestlaufzeit ist das Abo monatlich kündbar – danach läuft alles weiter, und Sie bekommen Export und Dokumentation.
Ist das DSGVO-konform möglich?
Ja, n8n kann in der EU gehostet oder auf einem eigenen Server betrieben werden. Wir verarbeiten nur die Daten, die für den Ablauf nötig sind, und besprechen im Erstgespräch, welche Dienste in Frage kommen. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
Kostenloses Erstgespräch
Beschreiben Sie kurz, was Sie Zeit kostet. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.
- Sofort: Sie bekommen eine Bestätigung per E-Mail.
- Werktags innerhalb von 24 Std.: Wir melden uns mit einer ersten Einschätzung.
- 20-Minuten-Gespräch per Telefon oder Video – danach ein klares Monatsangebot.